Dettaglio cliente

Nel Dettaglio cliente troviamo tutte le informazioni e le entità legate al cliente. Nella parte alta troviamo i dati relativi al cliente, alle performance lavorative, tempo e budget; nella parte bassa troviamo progetti e documenti.

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Informazioni, anagrafica e performance

In alto a sinistra troviamo il nome del cliente, il badge, il rating; mentre a destra troviamo le performance relative al Cliente:

• Budget: la somma dei budget di tutte le work unit del cliente
• Tempo limite: la somma del tempo limite di tutte le work unit del cliente
• Margine: scarto percentuale tra budget erogato e tempo consumato (finché rimane positivo, significa che hai ancora tempo a disposizione per erogare il budget per il cliente)

Sotto troviamo una freccetta, cliccandola si apre il pannello relativo all'anagrafica cliente, in cui è possibile inserire il logo del cliente e gestire tutti i dati anagrafici, fiscali e di contatto utili ai fini della fatturazione.

Sotto, a sinistra, troviamo le progress bar relative all'analisi del budget:

• Budget: progress bar **VIOLA** che mostra il budget erogato sul budget totale
• Tempo: progress bar **BLU** che mostra il tempo effettivamente lavorato a fronte del tempo pianificato
• Fatturato: progress bar **GIALLA** che mostra il budget fatturato sul budget totale
• Pagato: progress bar **VERDE** che mostra il budget pagato sul budget totale

A destra troviamo invece le performance globali del cliente:

• Tariffa iniziale: media ponderata tra le tariffe iniziali di tutte le work unit del cliente, ovvero la tariffa alla quale sono state create e pianificate
• Tariffa reale: media ponderata tra le tariffe reali delle work unit, ovvero la tariffa calcolata sull’effettivo tempo di lavoro e non sulle stime
• Scostamento: scarto percentuale tra tariffa iniziale e tariffa reale

• Efficacia: percentuale di task completati senza essere lasciati in sospeso
• Efficienza: percentuale di task completati entro la stima oraria effettuata
• Puntualità: percentuale di task completati entro la deadline della work unit

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Gestione progetti, preventivi e fatture

Nella parte bassa troviamo un pannello con più tab, in cui è possibile gestire work unit, preventivi e fatture associate al progetto.

• Progetti - nella prima scheda troviamo la lista dei progetti associati al cliente. Qui puoi filtrare la lista per stato (Attivo / Inattivo) oppure creare un nuovo progetto associato al cliente. Inoltre, per ogni progetto, trovi la progress bar di analisi del budget e la lista di azioni disponibili del tutto simili a quelle viste nella lista progetti.

• Preventivi - nella seconda scheda trovi i preventivi associati al cliente. Puoi filtrare i preventivi per stato e crearne uno nuovo. Per informazioni dettagliate sulle azioni disponibili puoi consultare l'articolo alla lista preventivi.

• Fatture - nella terza scheda trovi le fatture associate al cliente. Puoi filtrarle per stato e crearne una nuova. Per informazioni dettagliate sulle azioni disponibili puoi consultare l'articolo alla lista fatture.

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Aggiornato il: 12/06/2020