Nel Dettaglio cliente troviamo tutte le informazioni e le entità legate al cliente. Nella parte alta troviamo i dati relativi al cliente, alle performance lavorative, tempo e budget; nella parte bassa troviamo progetti e documenti.
Se vuoi modificare il badge del cliente puoi cliccare sul badge e sceglierne uno nuovo
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Informazioni, anagrafica e performance
In alto a sinistra troviamo il nome del cliente, il badge, il rating; mentre a destra troviamo le performance relative al Cliente:
Budget: la somma dei budget di tutte le work unit del cliente
Tempo limite: la somma del tempo limite di tutte le work unit del cliente
Margine: scarto percentuale tra budget erogato e tempo consumato (finché rimane positivo, significa che hai ancora tempo a disposizione per erogare il budget per il cliente)
Sotto troviamo una freccetta, cliccandola si apre il pannello relativo all'anagrafica cliente, in cui è possibile inserire il logo del cliente e gestire tutti i dati anagrafici, fiscali e di contatto utili ai fini della fatturazione.
Inserendo il logo nell'anagrafica cliente, potrai personalizzare le fatture emesse verso il cliente
Inserire le informazioni di fatturazione (come ad esempio indirizzo e partita IVA) direttamente in anagrafica ti permetterà di non doverle inserire ogni volta che emetti fattura
Sotto, a sinistra, troviamo le progress bar relative all'analisi del budget:
Budget: progress bar VIOLA che mostra il budget erogato sul budget totale
Tempo: progress bar BLU che mostra il tempo effettivamente lavorato a fronte del tempo pianificato
Fatturato: progress bar GIALLA che mostra il budget fatturato sul budget totale
Pagato: progress bar VERDE che mostra il budget pagato sul budget totale
A destra troviamo invece le performance globali del cliente:
Tariffa iniziale: media ponderata tra le tariffe iniziali di tutte le work unit del cliente, ovvero la tariffa alla quale sono state create e pianificate
Tariffa reale: media ponderata tra le tariffe reali delle work unit, ovvero la tariffa calcolata sull’effettivo tempo di lavoro e non sulle stime
Scostamento: scarto percentuale tra tariffa iniziale e tariffa reale
Puoi approfondire il concetto di tariffa iniziale e tariffa reale in questo articolo
Efficacia: percentuale di task completati senza essere lasciati in sospeso
Efficienza: percentuale di task completati entro la stima oraria effettuata
Puntualità: percentuale di task completati entro la deadline della work unit
Puoi approfondire il concetto di efficacia, efficienza e puntualità in questo articolo
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Gestione progetti, preventivi e fatture
Nella parte bassa troviamo un pannello con più tab, in cui è possibile gestire work unit, preventivi e fatture associate al progetto.
Progetti - nella prima scheda troviamo la lista dei progetti associati al cliente. Qui puoi filtrare la lista per stato (Attivo / Inattivo) oppure creare un nuovo progetto associato al cliente. Inoltre, per ogni progetto, trovi la progress bar di analisi del budget e la lista di azioni disponibili del tutto simili a quelle viste nella lista progetti.
Preventivi - nella seconda scheda trovi i preventivi associati al cliente. Puoi filtrare i preventivi per stato e crearne uno nuovo. Per informazioni dettagliate sulle azioni disponibili puoi consultare l'articolo alla lista preventivi.
Fatture - nella terza scheda trovi le fatture associate al cliente. Puoi filtrarle per stato e crearne una nuova. Per informazioni dettagliate sulle azioni disponibili puoi consultare l'articolo alla lista fatture.
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Informazioni, anagrafica e performance
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Budget: la somma dei budget di tutte le work unit del cliente
Tempo limite: la somma del tempo limite di tutte le work unit del cliente
Margine: scarto percentuale tra budget erogato e tempo consumato (finché rimane positivo, significa che hai ancora tempo a disposizione per erogare il budget per il cliente)
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Budget: progress bar VIOLA che mostra il budget erogato sul budget totale
Tempo: progress bar BLU che mostra il tempo effettivamente lavorato a fronte del tempo pianificato
Fatturato: progress bar GIALLA che mostra il budget fatturato sul budget totale
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A destra troviamo invece le performance globali del cliente:
Tariffa iniziale: media ponderata tra le tariffe iniziali di tutte le work unit del cliente, ovvero la tariffa alla quale sono state create e pianificate
Tariffa reale: media ponderata tra le tariffe reali delle work unit, ovvero la tariffa calcolata sull’effettivo tempo di lavoro e non sulle stime
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Preventivi - nella seconda scheda trovi i preventivi associati al cliente. Puoi filtrare i preventivi per stato e crearne uno nuovo. Per informazioni dettagliate sulle azioni disponibili puoi consultare l'articolo alla lista preventivi.
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Pubblicato il: 12 / 06 / 2020