Lista preventivi

La sezione Preventivi di Taskomat™ presenta la lista di tutti i tuoi preventivi. In alto, la barra di navigazione ti permette di filtrare i preventivi e di crearne uno nuovo. I preventivi sono filtrabili per:

Periodo di tempo: puoi impostare un intervallo di tempo personalizzato e visualizzare solo i preventivi relativi a tale periodo
Cliente: puoi visualizzare solo i preventivi relativi ad un cliente
Stato: puoi visualizzare solo i preventivi in un determinato stato: Bozza, Pronto, Inviato, Accettato, Scaduto, Rifiutato.



Nella barra di navigazione trovi sempre esplicitato il periodo di tempo considerato: di default ti mostra i preventivi creati da inizio anno alla data corrente.



Più sotto, trovi 4 box che ti indicano la quantità e la somma totale dei preventivi di un determinato stato:

Preventivi emessi: quantità e importo totale dei preventivi emessi
Preventivi in attesa: quantità e importo totale dei preventivi inviati ancora senza risposta
Preventivi accettati: quantità e importo totale dei preventivi accettati
Preventivi rifiutati: quantità e importo totale dei preventivi rifiutati


Sia le quantità sia gli importi cambiano in funzione dei filtri impostati. Ad esempio, se imposto solo il mese di marzo o solo uno specifico cliente, vedrò quantità e importi relativi a questo setup.

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Sotto, i preventivi sono ordinati in una lista, ordinabile per nome, data e importo. Nella lista, trovate i preventivi con questi elementi:

Badge del cliente: identifica il cliente associato al preventivo
Nome del preventivo: identifica ilnome del preventivo
Stato: lo stato del preventivo può essere: Bozza, Pronto, Inviato, Accettato, Scaduto, Rifiutato.
Importo: importo totale del preventivo al netto di IVA e altre tasse
Data di creazione: data di creazione del preventivo (anche se è ancora in bozza)
Data di accettazione: data di accettazione del preventivo da parte del cliente
Azioni: azioni disponibili per il preventivo

Le azioni disponibili per ogni preventivo sono differenti a seconda dello stato del preventivo stesso. Puoi approfondire consultando l'articolo sul dettaglio preventivo.

Le azioni sempre disponibili, a prescindere dallo stato del preventivo, sono:

Duplica: crea un perfetto duplicato del preventivo, con descrizioni, work unit, righe di costo e dettagli del tutto identici
Sposta: sposta il preventivo su un altro cliente (azione utile quando si crea un duplicato)
Elimina: elimina il preventivo e tutti i dati ad esso associati


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Aggiornato il: 22/08/2023