Come detto nell'articolo Come posso creare un task?, in Taskomat™ puoi creare task sia all'interno delle work unit, sia direttamente sul calendario. Quando crei un task al volo, oppure direttamente sul calendario o sulla dashboard, dovrai poi collegarli ad una work unit per contabilizzarli correttamente.
Un task non collegato ad alcuna work unit lo riconosci dal badge: invece di mostrare il cliente a cui è collegato, mostra l'icona di una catena.
Come collegare un task ad una work unit
Una volta terminato un task non collegato a nessuna work unit, Taskomat™ mostrerà subito una popup che ti permette di collegarlo alla work unit che desideri, oppure di crearne una nuova. Se non hai ancora gi elementi per poterlo fare, puoi chiudere la popup e collegarlo in seguito.
Troverai tutti i task non ancora collegati a nessuna work unit nella tab Da Collegare del pannello di gestione task nella dashboard. Per richiamare la popup di collegamento ti basterà cliccare sull'icona della catena che trovi sul task.
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➔ Se vuoi iniziare ad ottenere subito il massimo da Taskomat™, partecipa al prossimo webinar demo oppure prenota una demo call 1to1
Un task non collegato ad alcuna work unit lo riconosci dal badge: invece di mostrare il cliente a cui è collegato, mostra l'icona di una catena.
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Una volta terminato un task non collegato a nessuna work unit, Taskomat™ mostrerà subito una popup che ti permette di collegarlo alla work unit che desideri, oppure di crearne una nuova. Se non hai ancora gi elementi per poterlo fare, puoi chiudere la popup e collegarlo in seguito.
Troverai tutti i task non ancora collegati a nessuna work unit nella tab Da Collegare del pannello di gestione task nella dashboard. Per richiamare la popup di collegamento ti basterà cliccare sull'icona della catena che trovi sul task.
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Pubblicato il: 11 / 06 / 2020