Lista Clienti

La sezione Clienti di Taskomat™ presenta la lista di tutti i tuoi clienti. La barra di navigazione della sezione Clienti ti permette di creare un nuovo cliente e di filtrare i clienti esistenti per stato:

• Attivi: clienti con progetti attivi
• Inattivi: clienti senza progetti attivi
• In Sospeso: clienti con fatture o preventivi in sospeso.

Qui di seguito le informazioni relative a ciascun cliente sulla lista:

• Badge Cliente: identifica il cliente e ogni elemento della piattaforma ad esso associato

• Nome Cliente: identifica la ragione sociale del cliente

• Rating Cliente: il rating cliente di Taskomat™ è calcolato in automatico da un algoritmo che tiene conto, tra le altre cose, di: numero progetti associati al cliente, ore lavorate, tariffa media, totale fatturato, tempi di pagamento, etc.

• Tariffa media: la Tariffa iniziale media globale di tutti i progetti associati al cliente
  
• Analisi del budget - una progress bar multipla che indica il budget erogato (**${color}#9968f9), il budget fatturato (${color}#febc02) e il budget pagato (${color}#a3d900) a fronte del budget totale (${color}#a3a3a3**) di ciascun cliente.

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Inoltre, per ogni cliente è possibile effettuare diverse azioni:

• Crea un progetto per questo cliente: quest'azione ti permette di creare un progetto già collegato al cliente
• Crea un preventivo per questo cliente: quest'azione ti permette di creare un preventivo già collegato al cliente
• Crea una fattura per questo cliente: quest'azione ti permette di creare una fattura già collegata al cliente
• Elimina cliente: quest'azione cancella il cliente e tutte le informazioni associate (progetti, work unit, task, performance, etc.)

Cliccando sul cliente si accede alla vista di Dettaglio cliente, ovvero la sezione dove puoi gestire tutte le informazioni e le performance lavorative relative al cliente in questione.

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Aggiornato il: 22/08/2023