Lista preventivi
La sezione Preventivi di Taskomat™ presenta la lista di tutti i tuoi preventivi. In alto, la barra di navigazione ti permette di filtrare i preventivi e di crearne uno nuovo. I preventivi sono filtrabili per:
- Periodo di tempo: puoi impostare un intervallo di tempo personalizzato e visualizzare solo i preventivi relativi a tale periodo
- Cliente: puoi visualizzare solo i preventivi relativi ad un cliente
- Stato: puoi visualizzare solo i preventivi in un determinato stato: **${color}#cfcfcf, Pronto, Inviato, Accettato, Scaduto, Rifiutato.**
Più sotto, trovi 4 box che ti indicano la quantità e la somma totale dei preventivi di un determinato stato:
- Preventivi emessi: quantità e importo totale dei preventivi emessi
- Preventivi in attesa: quantità e importo totale dei preventivi inviati ancora senza risposta
- Preventivi accettati: quantità e importo totale dei preventivi accettati
- Preventivi rifiutati: quantità e importo totale dei preventivi rifiutati
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Sotto, i preventivi sono ordinati in una lista, ordinabile per nome, data e importo. Nella lista, trovate i preventivi con questi elementi:
- Badge del cliente: identifica il cliente associato al preventivo
- Nome del preventivo: identifica ilnome del preventivo
- Stato: lo stato del preventivo può essere: **${color}#cfcfcf, Pronto, Inviato, Accettato, Scaduto, Rifiutato.**
- Importo: importo totale del preventivo al netto di IVA e altre tasse
- Data di creazione: data di creazione del preventivo (anche se è ancora in bozza)
- Data di accettazione: data di accettazione del preventivo da parte del cliente
- Azioni: azioni disponibili per il preventivo
Le azioni sempre disponibili, a prescindere dallo stato del preventivo, sono:
- Duplica: crea un perfetto duplicato del preventivo, con descrizioni, work unit, righe di costo e dettagli del tutto identici
- Sposta: sposta il preventivo su un altro cliente (azione utile quando si crea un duplicato)
- Elimina: elimina il preventivo e tutti i dati ad esso associati
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Aggiornato il: 22/08/2023
Grazie!